Как и прежде, в этом выпуске всем участником предстояло испытать собственные возможности в двух непростых испытаниях. Для прохождения первого было необходимо определить пол и найти владельца дрессированного ворона Карлуши. Далеко не всем удалось понять, что речь идет о женщине. По сложившейся традиции, Ирина Игнатенко ничего не смогла сказать, как и Максим Раппопорт, ошибившийся по всем пунктам. Остальные участники с честью прошли это непростое испытание.
Вторым вызовом способностям конкурсантов стала судьба человека-невидимки. На этот раз за бардовой ширмой была слепая 23-летняя девушка, со страшным диагнозом ДЦП. Сложная ситуация сложилась для жюри при подсчете голосов за кандидатуру худшего экстрасенса. Уже не в первый раз в конверте оказываются фотографии двоих участников, с которыми готовы расстаться организаторы, однако вот уже две недели количество испытуемых остается неизменным. Звание лучшего на этот раз досталось Максиму Федорову.